New York. 1965. Al Seriani est un flic controversé, à l’esprit torturé, qui a perdu foi en l’humanité. Porté sur la bouteille et appréciant la compagnie des prostituées, il n’aime rien ni personne. Il est alors chargé , accompagné d’un bleu, fils d’une famille d’immigrés juifs, de résoudre les meurtres mystérieux d’hommes à l’identité douteuse, retrouvés affreusement mutilés dans des chambres d’hôtel. Un cauchemar qui le plongera dans une page de l’histoire qui défigura l’humanité à jamais.